Uw klanten krijgen in verschillende fases van hun leven te maken met lijfrente. Van het opbouwen van aanvullend pensioen tot het laten uitkeren van een bestaande pensioenpot. Met Evi Persoonlijk Pensioen biedt u een passende oplossing voor iedere fase. Bovendien betalen klanten die via u een Evi Persoonlijk Pensioen-rekening openen geen eenmalige aanmeldkosten van €49.
Heeft uw klant al lijfrente opgebouwd bij een andere aanbieder? Of beschikt hij of zij over een FOR, ODV of stakingswinst? Dan kan dit vermogen worden ingebracht in een Lijfrente-opbouw of Lijfrente-uitkering van Evi Persoonlijk Pensioen. Zo helpt u uw klant om verschillende voorzieningen voor oudedagsinkomen overzichtelijk onder te brengen. Evi begeleidt het volledige overdrachtsproces en ondersteunt bij de administratieve afhandeling.
Heeft u een klant met een oudedagsverplichting (ODV) in zijn BV? Dan kan het voor de klant interessant zijn om deze af te storten in een bancaire lijfrente.
Chris Zegers over Prinsjesdag, veranderende fiscale spelregels en de kansen die ontstaan wanneer accountants, fiscalisten, planners en vermogensspecialisten hun kennis bundelen.
Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet het Belastingplan 2027. Voor DGA’s blijven veel tarieven gelijk, maar er zijn wel belangrijke aandachtspunten rond box 2, excessief lenen en vastgoed. We zetten de vijf belangrijkste punten overzichtelijk voor u op een rij.
Elke klantsituatie is anders. Heeft u vragen over Lijfrente-opbouw, Lijfrente-uitkering of het overbrengen van lijfrentevermogen? Onze experts helpen u graag verder en denken mee over de mogelijkheden voor uw klanten.
Maak een afspraak
Je ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met een bevestiging en de mogelijkheid om de afspraak toe te voegen aan je agenda.
Probeer het later opnieuw.
